然而人類看上去依舊充滿憂慮，「很抱歉。」他說。
里奧的笑漸漸隱去了，他抿起嘴，並沒有動他最愛的小蛋糕。「我不喜歡你和我說抱歉。」他伸手攥住伊萊的衣袖：「我們是戀人，不是嗎？」
人類垂著眼，纖長的睫似附著一層霜，半晌他搖搖頭：「但這並不意味著，你得為我付出如此巨大的代價。」
「可是你很痛！」里奧的聲音里裹上了哭腔，壓抑多時的情緒終於爆發，「你總是在痛，而我只能在旁邊守著，我根本感知不到究竟有多痛。」他雙眼通紅地望著伊萊，看得太用力，竟無端生出些從未有過的狠戾，然而一雙淚汪汪的眼著實沒有太大殺傷力。
「你瞞著我一切，認為這樣是在保護我，但是你知道嗎，我多希望痛的那個人是我。」人魚的情緒過於激動，委屈的淚攢在眼眶中將落未落，一不小心打了個響亮的哭嗝，里奧悶悶地鼓起臉，不願再說話了。
伊萊看上去似乎有些意外，他替里奧擦乾眼淚，然後將委屈的人魚抱進懷裡。「雖然你不喜歡我這麼說，然而讓你這麼擔心，我的確很愧疚。」他輕輕拍著里奧的背，一下又一下撫慰著。
「別這樣說……你並沒有做錯什麼……」無論在什麼情況下，伊萊的安撫對里奧來說總是很受用，他將腦袋擱在伊萊肩膀上，突然沒那麼委屈了。「我知道自己這樣做很魯莽，把你嚇壞了。但我如果和你商量，你一定不會同意，你從一開始就在瞞我。」他緊了緊環抱伊萊的手，眼淚又撲簌簌落下來。人魚埋頭將淚水蹭到伊萊衣襟上，聲音裡帶著細碎的嗚咽，像控訴，又像在撒嬌：「反正你總有辦法攔我，你是個厲害的法師，我又打不過你。」
這下倒是更委屈了。
然而人類卻有些想笑，他揉揉懷裡這個茸茸的腦袋，心情突然開始舒暢起來。「以後不會了，我保證。」他親親人魚的發頂。「這可是你說的。」人魚板著臉強調：「你往後不許再瞞我，我是你的戀人，我有權同你一起面對所有事情。」「你也得答應我，不能再做這麼魯莽的事。」伊萊微笑起來，「我會很害怕。」
里奧順從地點點頭，他抬起眼咳嗽一聲，接著一本正經地說：「為了彌補對伊萊先生造成的驚嚇，人魚里奧決定作出一些補償。」他一雙眼亮晶晶的，璀璨勝過任何一顆寶石，「你願意接受一個吻作為補償嗎，伊萊先生？」
嘉拉和弗里安的假期很快迎來尾聲，在一個海風蓄滿白帆的晴朗午後，艾斯西爾送別了它難得的客人們。「再見，伊萊。」弗里安輕輕擁抱自己的哥哥，「雖然我知道你的魔法旅行很有意思，但別忘了常回去看看。」隨後他一把攬過身旁的里奧，這隻情感豐富的人魚眼紅紅的，一張小臉掛滿不舍，「還有我的新朋友。」弗里安對里奧眨眨眼，「下次見面的時候，別忘了再讓我嘗嘗你的手藝。」
客人們上了船，揚帆，起錨，艾斯西爾用前所未有的晴朗天氣遞出它最莊重的送別，巨大的海鳥順風盤旋，呼嘯著為旅人們指引方向。「伊萊……」人魚軟軟叫出戀人的名字，「我們也到大陸去吧。」他熟練地將自己的臉埋進伊萊懷裡。人類笑著環住這個正向自己撒嬌的小傢伙，「好。」他隨後又補充：「不過得等你的身體徹底恢復。」里奧的臉瞬時皺了起來，可憐的人魚快要在各種魔藥的滋養下喪失味覺了。
他們安靜地立在岸邊，陽光親吻著這對愛侶。踏上歸途的友人們很快在海風的歡恿中去向遠方，里奧望著那艘巨大的帆船在海平面上化作一個模糊白點，他深深呼出一口氣，從口袋裡掏出一樣東西，是嘉拉交給他的魔石項鍊。「伊萊。」他朝人類遞出項鍊，心臟劇烈跳動。「離開艾斯西爾後，你願意陪我去尋找天空之神的隕落之地嗎？」人魚有些緊張，連聲音也不自覺顫抖起來，「我想向神明許願。」
尋找神明遺蹟，然後請求神的祝福，人魚想要獲得人類永遠的陪伴。這意味著人類會度過本不屬於他的漫長人生，一次次送別家人與友伴去到神的身邊，除了里奧，他終將在廣袤的緹托大陸了無牽掛，人魚並不確定這對伊萊而言是否公平。
項鍊在里奧的思慮中很快被接了過去，人類並沒有讓他的邀約等待太久，那張漂亮的臉掛著笑，里奧在盤旋的風與熾熱的陽下再次獲得他想要的答覆，「當然。」人類說：「我很願意。」