恍惚中一道光灼醒里奧的意識，他睜開眼，眼前依舊是漆黑的深海，然而他驚訝地發現自己正被包裹在閃耀的白光之中。里奧嚇了一跳，他不明白眼前發生了什麼，於是本能地想要逃開，這時一隻手及時止住了他的掙扎。「別動，你需要治療。」一道熟悉的聲音從頭頂傳來，里奧眨眨眼，驚訝地發現自己正躺在人類的懷中。
「伊萊？你怎麼在這裡呀？你的詛咒解除了嗎？」戀人的到來依舊令里奧惶然的心瞬間平靜下來，他有些激動地問著，任由伊萊在自己身上施下治癒咒，法師的魔法力似乎比人魚想像中還要強大。
伊萊卻不答話，他只是專注地釋放治癒魔法，一張臉在柔和的白光映襯下依舊顯得十分冷硬。「只是看起來比較可怕，其實不怎麼疼的……」見伊萊的眉越皺越深，里奧小聲解釋，一句「你別擔心」在人類撇過來的目光中小心地咽了回去。
「你不該來這裡。」人類開口了，他的神情依舊有些冷，對於沒有魔法力的普通人魚來說，這是個非常危險的地方，「更不該這樣做。」治好人魚傷口的法師未做太多停留，他攬著里奧的腰迅速朝安全海域游去，巨大的魔法光球在前方為他們破開道路，徹底擺脫詛咒糾纏的法師正釋放著令人震驚的魔法力。他們很快回到岸上，里奧有些挫敗地承認，人類比他游得快多了。
人魚在上岸後迅速藏起尾巴，儘管伊萊治好了他的傷口，然而一條缺少鱗片的紅尾巴實在不那麼好看，至於等待新的鱗片長出，那將是個有些漫長的過程。猙獰的紅痕蜿蜒在人魚白皙的腿上，他怯怯抬頭望了望伊萊不那麼明朗的表情，動作迅速地為自己裹上衣服。
「我將匕首送給你，原本希望它能好好保護你。」伊萊斂著睫，一張臉冷冰冰的，里奧緊緊攥住人類的衣襟，有些無措。「還記得我曾經和你說過的嗎，我也許會是個危險的人類。」他嘆了口氣，開始向自己的戀人坦白：「你現在明白了，我來艾斯西爾是為了找到紅色人魚。我當時告訴自己，不管用什麼手段，得到他的鱗我就能解脫了。」
他是偶然得到關於紅色人魚的情報的，那是旅行途中遇到的一位老水手，老人家告訴他，三十年前出海時曾在艾斯西爾海域見到一隻罕見的紅色人魚。這是一條廢棄航線，比船隊預期路線偏離了五十多海里，若不是為了躲避突如其來的海上風暴，他們決不會把船一路繞到這裡來。那條人魚似乎年紀不大，船隊路過時正和一群海豚在一起游泳，人魚輕快地躍出水面，絢麗如火的魚尾閃耀在日光之下，看見有人類的船隻駛來，還向船隊招了招手，一副十分快活的模樣。
「然而我做不到。」在看見人魚的第一眼人類便意識到，他沒辦法，更沒有權利去傷害他。「所以我想到了別的辦法。」他說：「其實我早已做好打算，在死亡來臨的時候，我會在自己的魂魄上刻下破魂咒，詛咒將會隨我的亡靈一同消散，到那時再沒有人會受到詛咒糾纏。」人類說得極輕淡，仿佛這是一道極為簡單的魔法。
「伊萊……」里奧無措地叫出聲，人類此時的模樣令他有些忐忑。「對於向你隱瞞一切，我表示很抱歉。」他抬頭望向人魚，下一秒里奧被緊緊擁住了。人類正在顫抖，他抖得實在太厲害，里奧從未見過他如此慌亂的模樣。跨海而來的風呼嘯著將二人包裹，風聲不斷在人魚耳邊獵獵作響，他的臉溫馴地貼在人類的胸口，並沒有聽到來自頭頂上方凌亂的聲音。「可如果你發生意外，我的生命將失去意義。」
即便伊萊很快用魔法治癒了里奧的傷口，失去鱗片依舊讓這隻人魚迅速變得虛弱。伊萊一路將他從詭譎的深海帶回安全的燈塔，他此時正坐在柔軟的床上，乖順地由著人類將一大碗又苦又濃的藥汁餵進嘴裡。在喝下最後一勺冒著綠煙的湯藥後，人魚忍不住偷偷皺了皺鼻子，接著嘴裡被塞進一塊甜絲絲的糖。
「想吃什麼，我去給你做。」伊萊安慰地揉揉里奧纖細的後頸，嘴角掛著同往常一樣的笑。「我可以吃小蛋糕嗎？」里奧想了想，小聲問。「當然可以。」伊萊笑著站起身，「稍等一會。」里奧抬起手，挽留的撒嬌還未說出口，人類便已經轉身向外走去。他沮喪地垂下腦袋，開始意識到人類的心情並不像他表現出的那樣。
不知過去多久，隱約間似乎有人在扣門，里奧驚喜地抬頭朝門口望去，翼族少女正倚在門框邊望著他。「你好像很失望。」嘉拉走進屋，毫不客氣地坐在床前的椅子上。里奧抿起嘴笑笑，神色有些懨懨。「你令我感到驚訝。」嘉拉想了想，換了個更加恰當的詞：「或者說敬佩。」里奧搖搖頭，他說：「我還沒向你道謝。」
「不必謝我，里奧。」嘉拉有些無奈，於是她坦誠地說：「告訴你只是為了獲得一點小小的樂趣。」「可我依舊要謝謝你。」里奧神情認真，「伊萊的詛咒能夠解除，我很開心。」